歐洲地區(qū)鋼鐵歷史發(fā)展情況回溯：
粗鋼產(chǎn)量變化可劃分為4個(gè)階段
世界近現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)起源于歐洲地區(qū)，煉鋼、軋鋼等現(xiàn)代工藝技術(shù)進(jìn)步和突破也均發(fā)生于歐洲。以二戰(zhàn)后為起始時(shí)間，到今天，歐洲地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量變化可以劃分為4個(gè)階段。
第一階段為二戰(zhàn)結(jié)束后到1974年第一次達(dá)到峰值。二戰(zhàn)后，得益于戰(zhàn)后重建、經(jīng)濟(jì)大力發(fā)展和下游用鋼行業(yè)的旺盛需求，歐洲地區(qū)的鋼鐵發(fā)展進(jìn)入了“黃金時(shí)代”。整個(gè)歐洲地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量由1949年的5000萬噸左右迅速攀升，并在1974年達(dá)到2.4億噸的峰值。這一時(shí)期，歐洲地區(qū)的鋼鐵發(fā)展以西歐的德國、英國、意大利、法國、西班牙、盧森堡、比利時(shí)、奧地利、瑞典等國家為主流，各國政府通過出臺(tái)各項(xiàng)鼓勵(lì)措施及財(cái)政的大幅補(bǔ)貼，支持本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)鋼鐵企業(yè)大力擴(kuò)建產(chǎn)能。
第二階段為波動(dòng)下降的深度調(diào)整期。1975年—1993年，歐洲地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、需求大幅下滑的局面。歐洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量總體呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢，出現(xiàn)了兩次探底，至1993年已不足1.9億噸。這一時(shí)期，各國鋼鐵企業(yè)“內(nèi)卷”嚴(yán)重，粗鋼產(chǎn)量波動(dòng)下降，企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)連續(xù)虧損。各國不得不通過多次兼并重組等手段去產(chǎn)能，并配套大規(guī)模裁員，安置產(chǎn)業(yè)工人，才使得鋼鐵產(chǎn)業(yè)重獲生機(jī)。同時(shí)，歐盟也于1993年11月1日正式成立。
第三階段為歐盟成立到2008年金融危機(jī)之前。隨著歐盟成立，開創(chuàng)了歐洲政治經(jīng)濟(jì)一體化的新局面，加上東歐國家經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，歐洲用鋼需求出現(xiàn)了明顯改善。此外，全球新興經(jīng)濟(jì)體不斷涌現(xiàn)，在全球鋼鐵開啟新一輪增長的時(shí)代背景下，歐洲粗鋼產(chǎn)量也出現(xiàn)了新一輪的“穩(wěn)增長”局面，粗鋼產(chǎn)量再次來到了2.4億噸的歷史峰值。這一時(shí)期，歐洲鋼鐵企業(yè)開啟了國有轉(zhuǎn)私有這一大門，形成了大型跨國龍頭企業(yè)鼎立的局面，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，同時(shí)還加速了產(chǎn)能國際化布局。
第四階段為2009年至今。在美國次貸危機(jī)、歐債危機(jī)、新冠疫情、俄烏沖突、歐洲能源危機(jī)、大規(guī)模通脹引發(fā)的上一輪加息周期等百年未有之大變局背景下，歐洲地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一波又一波的“寒冬”侵?jǐn)_，粗鋼產(chǎn)量再次呈現(xiàn)波動(dòng)下行趨勢，尤其進(jìn)入到21世紀(jì)20年代以來，歐洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)能基本維持不變，但產(chǎn)能利用率不斷下降，粗鋼產(chǎn)量這一波下行趨勢，尚難看到緩和的跡象。加之，鋼材貿(mào)易逆差擴(kuò)大，嚴(yán)苛的環(huán)保、節(jié)能、低碳政策，使得歐洲鋼企成本優(yōu)勢不在，企業(yè)效益普遍不好。這一時(shí)期，歐盟及各國加大了綠色化、低碳化、智能化等技術(shù)和裝備的研發(fā)投入，以期在低碳排放鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)、流程工藝上獲得更大的競爭力。
由圖1可以明顯看出，1974年和2008年的兩次粗鋼產(chǎn)量峰值，以及2009年等幾次粗鋼產(chǎn)量的階段性谷點(diǎn)。
由圖2可以看出，雖然歐盟成員國數(shù)量幾經(jīng)變化，但歐盟粗鋼產(chǎn)量與歐洲整體的粗鋼產(chǎn)量變化趨勢基本一致，近3年粗鋼產(chǎn)量已出現(xiàn)連續(xù)下滑走勢。德國粗鋼產(chǎn)量列歐洲國家粗鋼產(chǎn)量第一位，占比維持在20%~22%，可以推斷，德國粗鋼產(chǎn)量增減變化即是歐洲粗鋼總產(chǎn)量的晴雨表與風(fēng)向標(biāo)。
歐盟地區(qū)鋼鐵發(fā)展的破局方法：
產(chǎn)能壓減、技術(shù)革新、高端化多元化發(fā)展
一是聚焦產(chǎn)能壓減，提升產(chǎn)業(yè)集中度。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從上世紀(jì)70年代至今，歐盟（歐共體）層面出臺(tái)多項(xiàng)政策，將本地區(qū)粗鋼產(chǎn)能控制在合理區(qū)間，提升本地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。詳情見表1。
上述政策對歐盟地區(qū)粗鋼產(chǎn)能產(chǎn)量壓減及鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度提升起到了良好的效果。通過施行粗鋼壓減政策，歐盟（歐共體）成員國在上世紀(jì)70年代末期往后的10余年間，累計(jì)淘汰了4000萬噸落后鋼鐵產(chǎn)能，40%的鋼鐵行業(yè)從業(yè)人員被分流安置，勞動(dòng)生產(chǎn)率上升108%，粗鋼產(chǎn)能向現(xiàn)代化、高效率鋼鐵企業(yè)集中。兼并重組對提振歐洲鋼鐵產(chǎn)業(yè)的作用則更為顯著。截至20世紀(jì)末，在全球十大鋼鐵企業(yè)中，歐洲企業(yè)占6席。1974年—1996年，歐洲鋼鐵行業(yè)從業(yè)人員銳減70%，勞動(dòng)生產(chǎn)率從190噸提高到500噸以上。這使得歐盟鋼鐵行業(yè)在工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新能力等方面走在世界前列。
二是環(huán)保約束推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新。歐盟及其各成員國執(zhí)行嚴(yán)苛的環(huán)保政策是應(yīng)對行業(yè)周期性危機(jī)、進(jìn)一步削減產(chǎn)能、整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的重要抓手。歐盟層面與環(huán)境相關(guān)的主要法律和法規(guī)分散在各種指令和法規(guī)，包括環(huán)保、節(jié)能、低碳等方面。詳情見表2。
為如期實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，當(dāng)前歐盟共制定了涵蓋能源、工業(yè)、建筑、交通等重點(diǎn)排放領(lǐng)域，涉及居民消費(fèi)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綠色金融、人才教育、市場機(jī)制、科技創(chuàng)新等方面的數(shù)十項(xiàng)綠色轉(zhuǎn)型配套政策，為歐盟各成員國鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型提供引領(lǐng)與支撐。歐盟地區(qū)陸續(xù)催生出多個(gè)氫冶金項(xiàng)目，詳情如表3。
從表3可以看出，德國在綠色鋼鐵冶煉方面走在了歐盟一眾成員國的前面。不僅如此，德國依托本國2020年出臺(tái)的《鋼鐵行動(dòng)概念》（Steel Action Concept），著力維持本國鋼鐵工業(yè)的國際競爭力和實(shí)現(xiàn)碳中和。該戰(zhàn)略共計(jì)劃增加70億歐元的預(yù)算，以期到2024年鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)氣候友好型重組的目標(biāo)。在資金與政策的雙重支持下，截至2022年底，德國短流程電爐鋼廠有19家，產(chǎn)能約1449萬噸，電爐鋼占比19.8%，電爐裝備大型化水平較高，100噸以上電爐數(shù)量占比超過50%。富氫高爐冶煉、氫基直接還原+電爐等多項(xiàng)工藝流程取得階段性進(jìn)展。此外，今年8月，HYBRIT（突破性氫煉鐵技術(shù)）在向瑞典能源署提交的最終報(bào)告中展示了其6年研究的成果，證明了HYBRIT工藝生產(chǎn)的直接還原鐵具有優(yōu)越性。該項(xiàng)目將進(jìn)入工業(yè)規(guī)模實(shí)施階段。
三是產(chǎn)品高端化布局，發(fā)展多元化經(jīng)營。當(dāng)前，歐洲地區(qū)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程已經(jīng)完成，鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)從建筑用鋼到制造業(yè)用鋼的轉(zhuǎn)變。歐盟各主要鋼鐵企業(yè)在政府的支持下進(jìn)行了一系列兼并重組，工藝及裝備得以更新?lián)Q代。上述因素勢必推動(dòng)該地區(qū)鋼鐵產(chǎn)品朝著高附加值方向轉(zhuǎn)型，當(dāng)前歐盟鋼材產(chǎn)量板長比為8∶5左右。此外，為增強(qiáng)企業(yè)抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，歐盟各主要鋼鐵企業(yè)采取多元化經(jīng)營策略，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)優(yōu)化配置。
從表4可以看出，以安賽樂米塔爾為代表的歐洲鋼鐵企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級過程中，一是聚焦新興市場及熱點(diǎn)領(lǐng)域（如增材制造、軟磁材料等），二是重點(diǎn)發(fā)展礦石采選與資源綜合回收業(yè)務(wù),三是在建筑、汽車用鋼等方向持續(xù)創(chuàng)新。
對我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展啟示：
政策支持、兼并重組、強(qiáng)化創(chuàng)新、確保安全
縱觀歐洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量變化，其歷史上經(jīng)歷了兩次峰值。第一次粗鋼產(chǎn)量達(dá)峰后，各國政府采取了一系列措施，包括去產(chǎn)能和兼并重組、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級等，為粗鋼產(chǎn)量觸底反彈、企業(yè)重獲利潤和生存空間奠定了基礎(chǔ)。在兩次峰值之間，以政府為主導(dǎo)的鋼鐵企業(yè)堅(jiān)持市場化經(jīng)營原則，加上鋼鐵企業(yè)的私有化，再次推動(dòng)了兼并重組，不僅使得歐洲內(nèi)部鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度升至高位，還通過走國際化路線，使得內(nèi)部過剩粗鋼產(chǎn)能逐步向全球其他國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。第二次峰值后，用相對綠色低碳的技術(shù)工藝路線生產(chǎn)低碳排放鋼，成為政府、鋼鐵企業(yè)和下游用戶等的一致需求，也是應(yīng)對歐盟地區(qū)日益嚴(yán)苛的環(huán)保、低碳政策的必然之舉。
對于我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗鋼產(chǎn)量達(dá)峰后的啟示，主要集中在以下幾個(gè)方面：
一是以“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為基礎(chǔ)，制定一攬子產(chǎn)業(yè)政策。歐洲地區(qū)兩次粗鋼產(chǎn)量峰值間隔長達(dá)34年，但粗鋼產(chǎn)量波動(dòng)下降的區(qū)間并不是很大，表明粗鋼產(chǎn)量可在相對高位維持較長時(shí)間。因此，可以大膽推斷，在碳中和目標(biāo)達(dá)成前，我國仍將是粗鋼產(chǎn)量全球第一，至少可以維持國內(nèi)每年約8億噸的粗鋼產(chǎn)量；如果加上中資企業(yè)在海外的粗鋼產(chǎn)量，屆時(shí)我國全球的粗鋼總產(chǎn)量有望在10億噸左右波動(dòng)。所以，圍繞粗鋼高位產(chǎn)量和全球“雙碳”目標(biāo)的時(shí)間表，產(chǎn)能政策的制定有必要同時(shí)兼顧國內(nèi)和國外市場的變化。
對于國內(nèi)而言，建議產(chǎn)業(yè)政策更傾向于發(fā)揮政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)的作用，政策的發(fā)布具有延續(xù)性和及時(shí)性，在去產(chǎn)能上多下功夫、多做文章，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸、尋求鋼鐵產(chǎn)業(yè)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方法和路徑，培養(yǎng)新質(zhì)生產(chǎn)力。對于國外而言，建議在與不同國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策接軌方面，增強(qiáng)互認(rèn)，尤其是低碳技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品及鋼材貿(mào)易等領(lǐng)域的對接，為“走出去”和“一帶一路”國際鋼鐵產(chǎn)能合作搭設(shè)橋梁、提供便利。
二是盡快提升國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，并加快國際鋼鐵產(chǎn)能布局。一方面，要盡快打造和培育所在省（直轄市、自治區(qū)）的鋼鐵龍頭企業(yè)，進(jìn)一步提升區(qū)域的產(chǎn)業(yè)集中度，在此基礎(chǔ)上，通過跨地區(qū)、跨所有制、跨產(chǎn)業(yè)的兼并重組，打造出多支鋼鐵航母企業(yè)，全面提高我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。這需要在全國統(tǒng)一大市場背景下，依托鋼鐵企業(yè)、跨鋼鐵產(chǎn)業(yè)企業(yè)、金融資本等之間形成合力。但不容忽視的是，做大只是開始，做強(qiáng)才是本質(zhì)，同時(shí)有必要解決好企業(yè)融合過程中遇到的各類文化沖突問題。另一方面，我國在海外投產(chǎn)的粗鋼產(chǎn)能已有約3000萬噸，但國際鋼鐵產(chǎn)能項(xiàng)目整體推進(jìn)進(jìn)程較之歐盟等地跨國鋼鐵企業(yè)而言，稍顯緩慢，企業(yè)國際化程度也相對較低，在這方面可以多向“走出去”經(jīng)驗(yàn)豐富的有色金屬等行業(yè)的企業(yè)學(xué)習(xí)。
三是要在技術(shù)創(chuàng)新上持續(xù)增加投入，全面提升國產(chǎn)冶金裝備水平。建議我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在細(xì)分鋼鐵產(chǎn)品領(lǐng)域不斷增加投入，提高自有鋼鐵產(chǎn)品自給率。聚焦并持之以恒地在綠色低碳化、智能化、高端化的鋼鐵新技術(shù)、新裝備、新材料等方面進(jìn)行創(chuàng)新。圍繞低碳排放鋼的生產(chǎn)制造，多維度、多層面推動(dòng)技術(shù)和裝備中試平臺(tái)建設(shè)及先進(jìn)成果轉(zhuǎn)化。推進(jìn)國產(chǎn)冶金裝備再上新臺(tái)階，對標(biāo)進(jìn)口裝備，提升裝備的穩(wěn)定性和數(shù)智性，努力實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代；加大對首臺(tái)（套）裝備成果的扶持力度，增加應(yīng)用場景，打造內(nèi)涵更豐富的鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。
四是做好鐵素資源的戰(zhàn)略保供與安全，減小金融和貿(mào)易戰(zhàn)對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的沖擊。隨著全球鋼鐵行業(yè)環(huán)保、能源、低碳等政策的趨嚴(yán)，對于廢鋼和直接還原鐵的需求量未來將激增，廢鋼的全球貿(mào)易流動(dòng)勢必會(huì)發(fā)生改變，全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局也會(huì)不斷動(dòng)態(tài)調(diào)整。我國應(yīng)不斷加強(qiáng)對于海外鐵素資源的戰(zhàn)略性獲取和資源性開發(fā)，尤以共建“一帶一路”國家和地區(qū)為主，統(tǒng)籌有序推進(jìn)資源項(xiàng)目涉及的地勘、基建、采選和直接還原鐵加工制備工作，以及在海外合適的區(qū)域布局廢鋼回收、加工、儲(chǔ)存和轉(zhuǎn)運(yùn)基地。以鐵礦石、煤焦為主的大宗商品期現(xiàn)貨市場，其價(jià)格變動(dòng)的敏感性，嚴(yán)重?cái)D壓了鋼鐵企業(yè)的利潤。我國對外出口的鋼鐵產(chǎn)品也長期受到“雙反”調(diào)查等影響。因此，國家相關(guān)部門對于涉及鋼鐵產(chǎn)業(yè)金融市場產(chǎn)品的監(jiān)管以及對出口鋼鐵企業(yè)的貿(mào)易救濟(jì)也顯得尤為重要。
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